📇 项目案例｜CRM 跟进 Agent：客户状态、提醒和下一步建议

📌 销售最大的痛点是"跟进不及时"——该跟的客户忘了跟，跟了也不知道下一步该做什么。做一个 Agent，从 CRM 里读数据，告诉你今天该联系谁、说什么。

MVP

连接 CRM(HubSpot/Salesforce) → Agent 分析客户状态 → 生成每日跟进清单(该联系谁+上次沟通摘要+建议下一步)

技术架构

CRM API → Agent(客户状态分析+优先级排序+下一步建议) → 每日推送(Telegram/Slack/邮件)

核心逻辑

def daily_followup_list(sales_rep_id: str) -> list:
    contacts = crm.get_contacts(owner=sales_rep_id, status="open")
    for c in contacts:
        days_since_last = (today - c.last_contact).days
        c.priority = agent.calc_priority(days_since_last, c.deal_value, c.stage)
        c.next_action = agent.suggest_action(c.last_notes)
    return sorted(contacts, key=lambda c: c.priority, reverse=True)[:10]

关键设计

• 优先级 = 距离上次联系的天数 × 交易金额 × 所处阶段(合同阶段 > 意向阶段 > 初次接触)
• 下一步建议基于上次沟通笔记 → Agent 读笔记 → 提取待办 → 生成提醒

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